1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. Девушка удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, передающего секреты оборонных предприятий. Юлю решают подставить под удар, введя её в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец, увидев двойника своей погибшей жены, наверняка проявит интерес и допустит ошибку.